صنعت قطعات خودرو تایلند: پایدار و در حال پیشرفت

تایلند یک پایگاه مهم تولید خودرو در جهان است، که در این واقعیت منعکس شده است که تولید سالانه خودرو تایلند به 1.9 میلیون دستگاه می رسد که بالاترین میزان در ASEAN است. مهمتر از همه، حجم کل صادرات صنعت قطعات خودرو تایلند در سال 2022 به 1.31 تریلیون بات خواهد رسید که 8.2 درصد افزایش یافته است، تقریباً 12.3 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد. حجم صادرات قطعات و قطعات در ASEAN بالاترین رتبه را دارد و در رتبه چهاردهم جهان قرار دارد و حجم صادرات تایر خودرو در رتبه دوم جهان قرار دارد. می توان گفت که صنعت ساخت قطعات خودرو تایلند را به یک پایگاه مدرن تولید صنعت خودرو ارتقا داده است. در این مقاله، موسسه تحقیقاتی DiDi وضعیت توسعه و روندهای آتی صنعت قطعات خودرو تایلند و همچنین تاثیر فرآیند برق رسانی را به شما معرفی می کند.

وضعیت اساسی

از سال 1963، دولت تایلند به طور مداوم توسعه صنعت قطعات خودرو را ارتقا داده است. در ابتدا، ادارات دولتی تایلند بر روی معرفی اقداماتی برای حمایت از سرمایه گذاری در تولید و استفاده از قطعات خودروهای داخلی، به ویژه افزایش تعرفه واردات خودروهای کامل (CompleteBuilt-Up: CBU) و مجموعه کامل قطعات (CompleteKnock-Down: CKD) تمرکز کردند. ). متعاقباً، هیئت سرمایه گذاری (BOI) اقداماتی مانند معافیت مالیات بر درآمد شرکت ها و معافیت مالیات واردات ماشین آلات را برای جذب سرمایه گذاران خارجی برای ایجاد پایگاه های تولید در تایلند صادر کرد.

علاوه بر این، دولت تایلند نیز نسبت کاربرد قطعات خودروهای تولید شده محلی در تولید خودرو را تعیین کرده است (الزام محتوای محلی: LCR). در حال حاضر این الزام لغو شده است، اما در تولید خودروهای سواری تایلندی از قطعات تولید داخل استفاده می شود. نسبت ارزش کل قطعات خودرو همچنان به اندازه 60-80% است. خودروهای دوستدار محیط زیست و وانت بارها 90 درصد را تشکیل می دهند و تقریباً همه موتورسیکلت ها از قطعات تولید داخل استفاده می کنند. توافقنامه تجارت آزاد فعلی بین تایلند و سایر کشورها مانند توافقنامه تجارت آزاد آسه آن (AFTA)، موافقتنامه مشارکت اقتصادی تایلند و ژاپن (JTEPA)، توافقنامه تجارت آزاد تایلند و استرالیا (TAFTA) و غیره منجر به افزایش تعرفه شده است. نرخ ها و کاهش واردات CBU و CKD.

سرمایه گذاران تایلندی و خارجی به سرمایه گذاری در صنعت قطعات و قطعات تایلند ادامه می دهند. شرکت های مهم محلی و سرمایه گذاری های مشترک در تایلند عبارتند از: Thai Summit Auto Parts Co., Ltd., Sammitr Auto Parts Co., Ltd., Somboon Advance Technology Plc., Thai Auto Pressparts Co., Ltd. و غیره. قطعات خودرو مشهور در جهان تامین کنندگانی که در تایلند پایگاه های تولیدی ایجاد کرده اند عبارتند از Bosch، Denso، Magna، Continental، ZF Friedrichshafen و Aisin Seiki. از جمله محصولات مهم عبارتند از:

1) مجموعه قطعات ساخته شده از لاستیک:

با تکیه بر تامین مواد اولیه لاستیک طبیعی در تایلند، مانند شیلنگ، تسمه، حلقه فایبرگلاس، لاستیک خودرو و سایر محصولاتی که نیاز به فناوری تولید سطح بالا دارند.

2) پیشرانه و قطعات موتور:

در میان آنها، زنجیره تامین پیچیده است و ارزش آن بیش از 1/3 هزینه تولید یک خودروی موتور احتراق داخلی (ICE) است. همچنین گروهی است که دولت تایلند تولید لوله‌ها، سیستم‌های تامین سوخت، مخازن سوخت، سیستم‌های احتراق، دنده‌ها و غیره را در کل زنجیره تامین مانند رادیاتورها و اگزوزها ترویج می‌کند. ;

3) وسایل نقلیه الکتریکی:

دولت تایلند سرمایه گذاری خودروهای برقی را در یک بسته تبلیغ می کند، بنابراین خودروسازان به تدریج برای ارتقای تولید خودروها و قطعات الکتریکی در تایلند درخواست سرمایه گذاری می کنند. به خصوص باتری ها که تا 30 درصد هزینه خودروهای برقی را تشکیل می دهند.

ساختار محصول و صادرات

صنعت ساخت قطعات خودرو تایلند عمدتاً به بازار داخلی خود متکی است و فروش آن 60-70٪ است. این به مونتاژ خودرو (سازنده تجهیزات اصلی OEM) و تعویض قطعات خودرو (سازنده تجهیزات جایگزین REM) تقسیم می شود.

OEM: 30-40٪ از کل ارزش تولیدی بازار قطعات تایلند را تشکیل می دهد

با رشد تولید خودرو، بیش از 80 درصد آن در داخل کشور تایلند تولید می شود و مابقی نیاز به شرکت مادر یا تامین کنندگان شرکت مادر در خارج از کشور دارد که محصولات فناوری پیشرفته مانند لوازم الکترونیکی برای سیستم های کنترل خودرو وارداتی از ژاپن را ارائه دهند. قطعات (تراشه های میکروکنترلر: MCU)، قطعات موتور احتراق داخلی و قطعات خودروهای الکتریکی وارداتی از چین.

REM: 60-70٪ از ارزش کل بازار داخلی قطعات تایلند را تشکیل می دهد

بازار REM مطابق با تعداد تجمعی خودروهای ثبت نام شده بر اساس سن و تقاضا برای قطعات جایگزین (قطعات یدکی) در حال رشد است. REM دارای کانال‌های توزیع مختلفی است، از جمله مراکز خدمات تعمیرات نمایندگی‌ها/فروشندگان خودرو، فروشگاه‌های خرده‌فروشی قطعات خودرو، و تعمیرگاه‌های عمومی. از نظر ارزش قطعات وارداتی، REM 10-20٪ از ارزش کل قطعات وارداتی را به خود اختصاص می دهد که بیشتر آنها از ژاپن (43٪ از کل واردات قطعات REM) و همچنین چین (17٪) و ایالات متحده (8٪) وارد شده است.

صادرات قطعات 30-40% از کل درآمد صنعت قطعه‌سازی را تشکیل می‌دهد، که قطعات OEM 80-85% از کل صادرات و قطعات REM برای 15-20% هستند. قطعات اصلی صادر شده از تایلند عبارتند از موتورها، دسته سیم، بدنه، آینه های دید عقب، یونیت دنده، لاستیک ها و قطعات لاستیکی.

تایلند به عنوان یک کشور بسیار رقابتی در دنیای قطعات خودرو شناخته می شود. این شرکت از زنجیره تامین برای دستیابی به صرفه جویی در مقیاس استفاده می کند و کیفیت قطعاتی که تولید می کند توسط خودروسازان به رسمیت شناخته می شود. علاوه بر این، تایلند همچنین دارای مزایای مکانی برای تولید قطعات است. ، آن را به یک پایگاه مهم تولید قطعات در جهان تبدیل کرده است. در سال 2021، تایلند دارای بالاترین ارزش صادرات قطعات (همه انواع) در ASEAN و رتبه چهاردهم در سطح جهانی است. عمده ترین قطعات صادراتی لاستیک خودرو (دومین در جهان) و سایر قطعات موتورسیکلت (به استثنای موتور و لاستیک خودرو) (رتبه 3)، موتور (رتبه 13) و سایر قطعات خودرو (به استثنای موتور و لاستیک) (رتبه 15) است. بیشتر قطعات خودرو تایلند به پایگاه های تولید خودرو ASEAN، یعنی اندونزی، مالزی، ویتنام و فیلیپین صادر می شود که 22 درصد از کل صادرات قطعات خودرو را به خود اختصاص می دهد و پس از آن ایالات متحده (با 22 درصد) و ژاپن (با 9 مورد) قرار دارند. ٪.

ساختار صنعتی

در حال حاضر، بر اساس داده های موسسه تحقیقات خودرو تایلند، تعداد تولیدکنندگان در صنعت قطعات خودرو تایلند از 2200 نفر فراتر رفته است که به طور خاص به دو دسته تقسیم می شوند:

1) تولید کننده قطعات خودرو ردیف 1

استانداردهای کیفیت بالایی را بر اساس خودروسازان تعیین می کند و در برخی از پارک های کارخانه های مونتاژ خودرو (بازار OEM) و بازارهای جایگزین (بازار REM) با مجموع 720 مورد فعالیت می کند که از این تعداد شرکت های سرمایه گذاری خارجی 47٪ و سرمایه گذاری های مشترک را تشکیل می دهند. برای 30 درصد شرکت های محلی تایلند 23 درصد را تشکیل می دهند. از نظر محصولات، شرکت های قطعه سازی 54 درصد، شرکت های قطعه سازی موتور سیکلت 28 درصد و 18 درصد هم قطعات خودرو و هم موتور سیکلت را تولید می کنند.

2) تولید کنندگان قطعات خودرو Tier 2 و Tier 3

کشور بزرگ آن شرکت‌های کوچک و متوسط ​​تایلند هستند که سطح تولید آن‌ها از تولیدکنندگان سطح اول پایین‌تر است و در نتیجه هنگام ورود به بازار OEM یک نقطه ضعف ایجاد می‌کند. بنابراین، آنها فقط تامین کنندگان مواد اولیه هستند و قطعات و اجزای سازنده را برای تولید کنندگان یا سازندگان سطح اول در بازار REM تهیه می کنند. در حال حاضر 1500 قطعه ساز سطح دوم و سوم در بازار تایلند وجود دارد. آنها عمدتا قطعات اصلی و قطعات جایگزین را تولید می کنند. در این میان، قطعات تعویضی اغلب از نظر کیفیت پایین‌تر از قطعات اصلی هستند، زیرا استانداردهای سازنده خودرو کنترل نمی‌شوند و عمدتاً بازارهای ارزان قیمت را هدف قرار می‌دهند.

وضعیت توسعه

تولید قطعات تایلند در سال 2022 اما با سرعت کمتری به رشد خود ادامه خواهد داد. شاخص تولید صنعت قطعات خودرو تایلند در سال 2022 به میزان 3.5 درصد رشد خواهد کرد که کاهش قابل توجهی نسبت به نرخ رشد 25.3 درصدی در سال 2021 است. اگرچه با قضاوت از کمبود تراشه جهانی، بازار قطعات با رشد بالای تولید خودرو به گسترش خود ادامه خواهد داد. ، کل زنجیره تامین تولید خودرو به طور دوره ای مختل می شود، از جمله چیپس های تایلندی و برخی قطعات مهم که هنوز به واردات متکی هستند. جنگ روسیه و اوکراین این مشکل را تشدید کرده است، زیرا هر دو کشور منابع اصلی نئون و پالادیوم، مواد خام برای تولید چیپس هستند.

در سال 2022، تولید خودرو و قطعات خودرو همچنان هر از گاهی با اختلالات زنجیره تامین مواجه خواهد شد. در سال 2022، ایالات متحده "قانون تراشه و علم" را تصویب کرد و 5.2 میلیون دلار برای حمایت از تولید آمریکایی و جلوگیری از دستیابی سازندگان تراشه چینی به ماشین آلات و تجهیزات از شرکت های برجسته آمریکایی اختصاص داد. در 12 آگوست 2022، اجرای "قانون تراشه ها و علم" را علیه تولیدکنندگان تراشه چینی اعلام کرد. کنترل‌های چندجانبه صادرات مانع از دسترسی چین و بیش از 150 کشور دیگر به نرم‌افزار پیشرفته اتوماسیون طراحی الکترونیکی ایالات متحده (EDA) می‌شود که مانع توسعه تراشه‌های با فناوری پیشرفته در چین می‌شود.

از آنجایی که تقاضا برای تراشه در برخی از محصولات الکترونیکی مانند رایانه‌های شخصی (رایانه‌های شخصی) و تلفن‌های همراه در ۲0۲۲ سال کاهش می‌یابد، گارتنر گزارش می‌دهد که فروش جهانی رایانه‌های شخصی و تلفن‌های همراه به میزان ۱۶ کاهش می‌یابد.0 ٪ و 11.0٪ در سال 2022. همزمان، از آنجایی که افزایش هزینه های انرژی و مواد خام منجر به کاهش قدرت خرید می شود، از سه ماهه سوم سال 2022، تولیدکنندگان تایلندی دسترسی آسان تری به برخی تراشه های خودرو برای حمایت از تولید وسایل نقلیه و وسایل نقلیه خواهند داشت. قطعات.

بازار داخلی تایلند همچنان در حال گسترش است

تقاضا برای قطعات OEM در 2022 افزایش چندانی نداشته است. پس از اینکه تولید خودرو 3.0 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت و تولید موتورسیکلت 7.1 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت، تولید خودرو و موتورسیکلت در نیمه دوم سال 20.5 درصد و 39.5 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت. رشد تسریع شده با رکود اقتصاد جهانی در نیمه دوم سال، تقاضا برای تراشه در برخی از محصولات الکترونیکی مانند رایانه های شخصی و تلفن های همراه شروع به کاهش کرد، در حالی که تقاضا برای قطعات REM به خوبی رشد کرد. از آنجایی که برخی از مصرف کنندگان خرید خودروهای جدید را به تعویق می اندازند و به تعمیر/نگهداری وسایل نقلیه قدیمی روی می آورند، تولید خودرو و موتورسیکلت به ترتیب 11.7 و 13.2 درصد در سال 2022 افزایش می یابد و تقاضای کلی برای قطعات خودرو همچنان در حال افزایش است.

بازار صادرات اندکی کاهش می یابد

صادرات قطعات خودرو تایلند با کاهش 0.3 درصدی به 22 میلیارد دلار در سال 2022 (افزایش 24.3 درصدی در سال 2021) کاهش یافت زیرا افزایش تورم تقاضا برای کالاهای بادوام از جمله خودرو و قطعات را کاهش داد و منجر به کاهش قدرت خرید جهانی شد. جزئیات محصول خاص به شرح زیر است:

(1) موتور:

صادرات با {{0}}.01% در سال 2022 افزایش خواهد یافت و به 4.2 میلیارد دلار آمریکا (رشد 15.6% در سال 2021) خواهد رسید، از جمله هنگ کنگ (+5,140.9%)، چین ({{11) }}.0%)، ایالات متحده (+31.3%)، مالزی (+34.7%)، فیلیپین و غیره (+32.8%) و آرژانتین ({19}}.4%) در بازارهای اصلی رشد خوبی داشت و عمدتاً به خودروسازان ژاپنی مانند تویوتا، هوندا، ایسوزو، میتسوبیشی، سوزوکی و نیسان صادرات داشت.

(2) لاستیک خودرو:

انتظار می رود صادرات با رشد 4.8 درصدی به 6.9 میلیارد دلار آمریکا در 2022 (از 20.4 درصد در سال 2021) مطابق با رشد در بازارهای بزرگ مانند ایالات متحده باشد. علیرغم تعرفه های ضد دامپینگ ایالات متحده، صادرات 2.3 درصد افزایش یافت و به 3.2 میلیارد دلار رسید. از 27 می 2021، ایالات متحده مالیات بر لاستیک های خودروهای سواری و کامیون های سبک از تایلند وضع کرده است، اما نرخ مالیات تایلند (از 14.62٪ به 21.09٪) هنوز کمتر از رقبای است که عوارض ضد دامپینگ را نیز اعمال می کنند، مانند کره جنوبی (از 14.72% به 21.09%-27.05%)، تایوان (از 20.04% به 101.84%) و غیره. علاوه بر این، تعداد تجمعی وسایل نقلیه ثبت شده در ایالات متحده همچنان در حال افزایش است و برخی مصرف کنندگان به طور فعال خرید خودروهای جدید را به تعویق می اندازند و تقاضا برای لاستیک های جایگزین (REM) را افزایش می دهند. S&P Global Mobility تخمین می زند که میانگین عمر وسایل نقلیه در جاده های ایالات متحده تا سال 2021 به 12 درصد افزایش می یابد که به رشد صادرات تایر خودرو تایلندی به بازار ایالات متحده کمک می کند. در همان زمان، ASEAN، دومین بازار صادراتی، با صادرات به 876.7 میلیون دلار آمریکا به رشد 18 درصدی ادامه داد. اتحادیه اروپا 23.2 درصد افزایش یافت و به 748.6 میلیون دلار رسید.

(3) سایر بخش ها:

صادرات در 2{20}}22 با 3.4 درصد کاهش به 11 میلیارد دلار آمریکا خواهد رسید. این امر عمدتاً به دلیل کاهش رشد اقتصادی در شرکای تجاری مانند اتحادیه اروپا، ژاپن و ایالات متحده بود که باعث شد سایر قطعات خودرو با صادرات 9.8 میلیارد دلاری 3.3 درصد کاهش یابد. سایر قطعات موتورسیکلت 4.4 درصد کاهش یافت و صادرات به 930.1 میلیون دلار رسید. عمدتاً به دلیل فشار ژاپن، سومین بازار بزرگ صادراتی (با سهم 10.8 درصدی صادرات قطعات موتورسیکلت)، نسبت به سال قبل 81.3 درصد افزایش یافت و در سال 2022 به میزان 33.4 درصد کاهش یافت، در حالی که سایر بازارهای عمده صادراتی مانند آسه آن. و ایالات متحده (سهم کل 51.0٪ است) به ترتیب 4.4٪ و 1.8٪ به رشد خود ادامه دادند.

روند آینده، رویداد آینده، روندی که در آینده پیش خواهد رفت

طبق تحقیقات Krungsri، انتظار می‌رود ارزش تولید صنعت قطعات خودرو تایلند با نرخ متوسط ​​سالانه 3.5%-4.5% از سال 2023 تا 2025 رشد کند. به طور خاص، روند کمبود تراشه در سال 2023 ثابت خواهد ماند. از سال 2024 تا 2025، در حالی که ایالات متحده، آلمان، ژاپن و سایر کشورها بودجه ای را برای حمایت از تولید تراشه داخلی تشکیل می دهند، انتظار می رود عرضه تراشه به ترتیب 52 میلیارد دلار و 10 میلیارد یورو افزایش یابد. و 6.8 میلیارد دلار آمریکا، و انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری تسریع شده TSMC در ظرفیت تولید تا 12 میلیارد دلار افزایش یابد (منبع: رویترز). این امر از تقاضا برای قطعات OEM پشتیبانی می کند، در حالی که انتظار می رود قطعات REM نیز با افزایش ثبت نام خودرو به رشد خود ادامه دهند.

تقاضای داخلی در تایلند به طور پیوسته در حال رشد است

انتظار می‌رود تقاضا برای قطعات خودرو در بازار داخلی تایلند از سال 2023 تا 2025 به رشد خود ادامه دهد. تحقیقات کرونگسری پیش‌بینی می‌کند که در طول 2023-2025، متوسط ​​نرخ رشد سالانه تولید خودرو و موتورسیکلت 3 باشد.{4} }.5% و 2-3% به ترتیب. تا سال 2025، تولید خودرو تایلند ممکن است به سطح قبل از شیوع بیماری همه گیر جدید بازگردد که باعث افزایش تقاضا برای قطعات OEM می شود. دلایل اصلی به شرح زیر است:

1) اقتصاد به تدریج پس از فروکش کردن نگرانی‌های COVID-19 بهبود می‌یابد.

2) قیمت نفت به تدریج پس از کاهش تنش در جنگ روسیه و اوکراین کاهش یافت.

3) ساخت شبکه عمومی عمومی و شبکه‌های زیرساخت دولتی ممکن است توسعه تقاضای خودروهای تجاری را برای حمایت از طرح سرمایه‌گذاری فاز دوم ({1}}) کریدور اقتصادی شرق (EEC) تسریع بخشد.

4) رشد کسب و کار خرده فروشی آنلاین باعث توسعه لجستیک می شود، بنابراین انتظار می رود تقاضا برای REM همچنان به رشد خود ادامه دهد. تعداد تجمعی خودروها و موتورسیکلت‌های قدیمی‌تر از 5 سال با نرخ متوسط ​​سالانه به ترتیب 5%-6% و 9%-10% در حال رشد است، بنابراین تقاضا برای تعویض قطعات در حال افزایش است.